国泰海通证券研报表示,负极材料行业受2025年四季度以来石墨化与原材料涨价影响,盈利出现环比下滑。国泰海通证券认为,“反内卷”大势所趋,面对2025年四季度以来持续增长的动力与储能需求,考虑目前负极材料行业供给相对刚性,重视负极行业头部公司盈利修复的可能性。建议关注:石墨化自供比例高、一体化程度强的负极企业;外协比例相对较高但成本传导快、议价能力强的头部负极企业。
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